Ningyo no Kizu

Efsaneye göre deniz kızının etini yiyenler sonsuza kadar yaşarlar. Ancak efsanede atlanan ufak bir nokta vardır. Deniz kızının eti aslında bir zehirdir ve zehre dayanamayan insanlar ya ölmektedir ya da kayıp ruh adı verilen yaratıklardan biri olmaktadır. Yuta ve Mana, 500 yıldır ölümsüzlüğün esaretinde yaşamaktadırlar. Yolcukları esnasında annesinin yanına gitmekte olan Masato adında küçük bir çocuk ile karşılaşırlar. Aradan zaman geçtikten sonra Yuta, Mana ve Masato'nun yolları tekrar kesişir. Masato, annesinden korkmakta ve garip davranmaktadır. Bakıcısı Yukie, Masato için endişelenmektedir. Mane ve Yuta, kasabadaki garip olayları duyduğu için gelmişlerdir ve bu garip olayların Masato ve annesi ile ilgili olabileceğini düşünmektedirler.

Mermaid's Scar, birbirinin devamı şeklinde devam eden Mermaid Saga içindeki ikinci eserdir. Film, 2003 yılında yayınlanan Rumic Theater: Mermaid Forest adlı 11 bölümlük seri de tekrar ele alınmıştır. Ancak televizyonda gösterilen 11 bölümün içinde değil, DVD'sinin içindeki 12. ve 13. bölümler olarak verilmiştir.