Nazca

Miura Kyoji, kendo hocası Tate Masanari'ye oldukça bağlı bir öğrencidir. Bir gün hocasının maçı esnasında çok sıra dışı bir şey görür. Hocası farklı bir kılığa bürünmüştür. Bunu Miura'dan başka kimse de görememiştir. Ama bu maç esnasında Tate, rakibini oldukça ağır bir şekilde yaralar. Bu olaydan hemen sonra ortadan kaybolur. Tate, ne nişanlısını, ne de çok sevdiği öğrencisi görmeden Peru'ya gitmiştir. Hala gördüğü şeyin ve bu olayların şokundan çıkamayan Miura, hiç bir şeye anlam veremektedir. Kendisini de bir kaç kez farklı bir kılıkta gördükten sonra, olan biteni öğrenmek için hocası Tate'nin peşinden gitmeye karar verir.